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株式會社瑞薩科技(以下簡稱瑞薩)、NEC電子(以下簡稱NEC電子)日前發(fā)表共同聲明,繼今年9月16日所簽署的最終協(xié)議后,雙方正式就預定2010年4月1日生效的整合方案進行簽約,相關事宜將依循雙方股東特別大會之決議事項進行。
1.業(yè)務整合目標
位居半導體廠商領導地位的瑞薩科技與NEC電子兩家公司,皆擁有完整的半導體解決方案并專注于微控制器(MCU)等半導體產品的生產。為順應日益激烈的全球競爭形勢,以及各項新應用與新市場所產生的結構性變化,雙方于今年4月27日簽訂基本協(xié)議后,力求進一步的業(yè)務整合,希望憑借更高的客戶滿意度來提升企業(yè)價值,以鞏固其未來的業(yè)務基礎與技術資產。
整合后的新公司將包含微控制器(MCU)、系統(tǒng)級芯片(SoC)及分立元器件(Discrete)等三大產品事業(yè)群,在進行開發(fā)資源的的整合后,將加強原公司的專業(yè)領域;并憑借提供三大產品事業(yè)群更完整的系列產品與解決方案,滿足多元化的產業(yè)與市場需求以擴展業(yè)務。
面對近期全球經濟景氣衰退的連續(xù)挑戰(zhàn),瑞薩科技與NEC電子將持續(xù)其企業(yè)改造的腳步,分別進行結構性改組以強化其整體業(yè)務結構。兩家公司整合后將成為更具影響力的新半導體供應商,憑借業(yè)務整合所產生的綜合效益,力求提高利潤,在瞬息萬變的市場環(huán)境中奠定穩(wěn)固的基礎。
2.業(yè)務整合概況
(1) 業(yè)務整合時間表
簽定基本協(xié)議 | 2009年4月27日 |
簽定最終協(xié)議 | 2009年9月16日 |
確認整合契約董事會議 | 2009年12月15日 |
簽定整合契約 | 2009年12月15日 |
特別股東大會公開通知(NEC電子) | 2009年12月16日 |
除息后特別股東大會(NEC電子) | 2009年12月31日(備注) |
確認整合契約股東特別大會(NEC電子及瑞薩科技) | 2010年2月24日(預定) |
整合生效日 | 2010年4月1日(預定) |
備注: 由于2009年12月31日為國定假日,JASDEC停止交易,故實際執(zhí)行日為2009年12月30日。
(2) 整合方式
以NEC電子為存續(xù)公司,與瑞薩科技進行整合。
(3)依照業(yè)務整合條件配股
NEC電子
(存續(xù)公司) |
瑞薩科技 | |
整合比例 (注1) | 1 | 20.5 |
注1: 配股比例
NEC電子將于整合生效日前最后一天,以1:20.5的普通股交換瑞薩登記持有人所持有的普通股。
注2: NEC電子的新股數將依整合(預訂)后股數(Merger Common shares)分配: 146,841,500股
注3: 依據日本公司法第124條第四項規(guī)定,于新公司舉行第一次股東大會時(預計為2010年6月),NEC Corp.、日立制作所與三菱電機將有參與表決之權利。
(4) 增資概要
瑞薩科技將在業(yè)務整合(整合前增資)之生效日前(或當日),完成對日立制作所及三菱電機的資金募集,現金增資金額預定為717億日元(包含2009年9月29日增加的股數,計金額為550億日元)。而自整合生效日(預定為2010年4月1日)起,整合后的新公司則將向NEC公司(NEC)、日立制作所及三菱電機募集資金,預定增資金額為1,346億日元(為整合后增資)。
(5) 有關瑞薩科技的公司債認購與認股權: 無
3.整合比例的計算依據
此次的業(yè)務整合, 是以下述比例為計算依據:
146,841,500 普通股 (計劃), 由NEC電子依約定之整合比例 (NEC Electronics : Renesas = 1:1.189) 于整合生效日前一日, 所發(fā)行用以交換瑞薩登記持有人所持有的普通股。
7,163,000 普通股 (計劃), 由瑞薩科技所發(fā)行用以交換日立制作所與三菱電機之整合前的資金挹注 (約717億日元)。
4. NEC電子和瑞薩科技的概況
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NEC電子 | 瑞薩科技 | ||||||
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2002年11月1日 | 2003年4月1日 | ||||||
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日本神奈川縣川崎市 | 日本東京都千代田區(qū) | ||||||
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代表取締役社長 山口純史 | 取締役會長 冢本克博
取締役社長 赤尾泰 |
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¥859.55億日元
(到2009年9月30日為止) |
¥1045億日元
(到2009年9月30日為止) |
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12350萬股
(到2009年9月30日為止) |
609萬股
(到2009年9月30日 |
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